1950-е. По сюжету Уильям Ли влачит жалкое существование в Южной Америке, однако его жизнь меняется после встречи со студентом Юджином Аллертоном.
Фильм был впервые представлен на Венецианском кинофестивале и получил положительные отклики критиков, которые хвалили актерскую игру Дэниэла Крейга и режиссуру Гуаданьино.